Insightly vs Pipedrive: ¿qué CRM deberías elegir para gestionar mejor tu pipeline sucio?
Cuando se habla de CRM, a menudo surgen dos nombres: Insightly y Pipedrive. Dos herramientas diseñadas para ayudar a los equipos de ventas a gestionar mejor su canal de ventas, automatizar tareas repetitivas, realizar un seguimiento de los clientes potenciales, personalizar informes... y, en última instancia, cerrar más acuerdos.
Pero aunque los dos paquetes de software cumplen muchos requisitos, no funcionan de la misma manera ni tienen las mismas prioridades:
- uno se centra en la personalización, el otro en la simplicidad;
- uno brilla por sus integraciones, el otro por su interfaz intuitiva.
👉 En este artículo, ponemos Insightly y Pipedrive bajo la lupa: características, precios, cómo empezar, automatización, integraciones, casos de uso... para ayudarte a elegir el CRM más adecuado para tu negocio.
¿Qué es Insightly?
Visión general de Insightly
Insightly es un CRM en la nube que combina la gestión de las relaciones con los clientes, la automatización del marketing y la gestión de proyectos. Es una solución "todo en uno" dirigida principalmente a pymes y empresas en crecimiento que quieren centralizar sus actividades sin multiplicar el número de herramientas.
¿Su promesa? Ofrecer una plataforma única para el seguimiento de cada cliente potencial, la automatización de tareas clave en el proceso de ventas y la colaboración eficaz en equipo. Insightly ofrece un enfoque orientado a los procesos, con una gran capacidad de personalización, en particular para adaptar las etapas de venta, los pipelines y los campos de datos a cada empresa.
Con su interfaz sencilla pero estructurada, Insightly resulta especialmente atractivo para las empresas que buscan una herramienta más estratégica que puramente orientada a las ventas. Y esto se refleja en su posicionamiento de producto: el CRM ofrece funciones de ventas , así como módulos de gestión de proyectos y atención al cliente.
Principales características de Insightly
Antes de entrar en la lista de características, unas palabras sobre la lógica del producto: Insightly no intenta ser "todo para todos" como algunos de los gigantes, sino que hace bien las cosas esenciales de las ventas B2B, al tiempo que permite un alto nivel de personalización.
⚒️ He aquí un resumen de las principales funciones que ofrece Insightly:
- gestión de clientes potenciales y contactos con registros enriquecidos, historial de interacciones y actividades relacionadas ;
- creación de pipelines personalizados, con la posibilidad de seguir varias etapas de venta al mismo tiempo;
- automatización del flujo de trabajo: disparadores, reglas condicionales, correos electrónicos automáticos, etc;
- cuadros de mando personalizables para elaborar informes y analizar el rendimiento de las ventas;
- módulo integrado de gestión de proyectos para el seguimiento de los entregables postventa;
- integraciones nativas con Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Mailchimp... ;
- API robusta para conectar Insightly a otras herramientas o crear automatizaciones avanzadas.
Insightly
Ventajas e inconvenientes de Insightly
Antes de elegir un CRM, hay que mirar más allá de la ficha de producto: las opiniones de los usuarios, la estabilidad, la ergonomía y la relación calidad-precio son igual de importantes. Insightly, como cualquier herramienta, tiene sus puntos fuertes... y sus limitaciones.
✅ Estas ventajas se destacan regularmente en los comentarios de los clientes:
- amplia personalización del pipeline, los formularios y los campos, una verdadera ventaja para los equipos estructurados ;
- módulo de proyectos integrado, poco frecuente en los CRM de esta gama;
- interfaz sencilla pero clara, ideal para equipos orientados a procesos;
- alto nivel de automatización, accesible sin codificación;
- herramienta versátil: CRM, marketing, gestión de proyectos;
- apreciado servicio de atención al cliente: receptivo y competente según la mayoría de los comentarios.
❌ Ciertos puntos aparecen con frecuencia como fuentes de frustración, sobre todo entre equipos pequeños o perfiles no tecnológicos:
- curva de aprendizaje más pronunciada que CRM más sencillos como Pipedrive ;
- interfaz móvil menos intuitiva que la versión de escritorio ;
- pocas opciones avanzadas de envío de correo electrónico sin pasar a un nivel superior;
- la automatización avanzada a veces requiere integración o desarrollo a través de la API .
¿Qué es Pipedrive?
Descripción general de Pipedrive
Pipedrive es un CRM comercial diseñado principalmente para equipos de ventas. ¿Su objetivo? Ayudar a los comerciales a gestionar su pipeline, hacer un seguimiento de cada acuerdo y cerrar más rápido, sin complejidades innecesarias.
Es uno de los CRM más populares en el mundo de las PYMES, con una promesa clara: simplicidad, eficacia y visibilidad. Aquí no hay nada superfluo: todo se centra en la conversión. La herramienta ofrece una interfaz ultraintuitiva, funciones automatizadas a tan solo unos clics y un sistema de informes visuales que facilita la toma de decisiones.
Pipedrive es un CRM sin tonterías, diseñado para equipos de ventas que desean una herramienta rápida de configurar, personalizable pero no sobrecargada, y capaz de acelerar las ventas desde el primer día.
Principales características de Pipedrive
Antes de desgranar las características, es importante entender la filosofía del producto. Pipedrive parte del campo, no de la gestión. Todo está diseñado para facilitar la vida de los vendedores haciendo que su canal de ventas sea más claro, más procesable y más rentable.
⚒️ Estas son las principales funciones que ofrece Pipedrive:
- gestión visual del pipeline: arrastrar y soltar acuerdos de una etapa a otra ;
- automatización sencilla: envío de correos electrónicos, creación de tareas, notificaciones inteligentes, etc;
- seguimiento de correos electrónicos (aperturas, clics, respuestas) con plantillas y firmas personalizadas;
- informes en tiempo real con tablas, previsiones y objetivos;
- aplicaciones móviles de primera categoría para gestionar las operaciones sobre la marcha;
- rico mercado con más de 350 integraciones (Slack, Zoom, Gmail, Trello, etc.);
- Función LeadBooster: chat en directo, chatbot, formularios inteligentes, prospección de bases de datos.
Pipedrive
Ventajas y desventajas de Pipedrive
Pipedrive se presenta como un CRM sencillo pero potente. ¿Pero cumple sus promesas en el día a día? He aquí un vistazo a los puntos fuertes y débiles identificados en las reseñas de los usuarios.
✅ Pipedrive es atractivo por varias razones, entre otras porque es rápido de manejar y eficaz en términos empresariales:
- interfaz ultraintuitiva, diseñada para vendedores ;
- instalación rápida, sin necesidad de un gestor de proyectos informáticos para empezar;
- muy buena herramienta visual de gestión de pipeline
- aplicación móvil fluida y bien diseñada
- automatizaciones accesibles incluso sin conocimientos técnicos
- amplia selección de integraciones nativas y personalizables.
❌ Incluso las buenas herramientas tienen sus zonas grises. He aquí los puntos débiles más citados:
- menor profundidad funcional en la parte de gestión de proyectos o atención al cliente ;
- algunas funciones avanzadas (LeadBooster, campañas de correo electrónico...) son complementos de pago ;
- los informes son a veces demasiado sencillos para las necesidades de gestión estratégica;
- no hay gestión integrada multiproyecto como Insightly;
- falta de personalización de ciertos objetos CRM para estructuras muy específicas.
Insightly vs Pipedrive: comparar características
| Funcionalidad | Insightly | Pipedrive |
| Gestión sucia de pipeline | Personalizable y multi pipeline | Interfaz visual de arrastrar y soltar |
| Automatización del flujo de trabajo | Avanzado (reglas, condiciones, acciones múltiples) | Sencillo e intuitivo (sin necesidad de código) |
| Seguimiento de clientes potenciales y contactos | Muy completo, objetos multienlace | Registros rápidos, claros y eficaces |
| Gestión de proyectos | Integrado con CRM | ❌ No nativo |
| Seguimiento de correo electrónico / campañas | ⚠️ Limitado (en planes superiores) | Disponible a través del complemento LeadBooster |
| Integraciones de terceros | G Suite, Slack, Zapier, QuickBooks... | +350 integraciones (Slack, Zoom, etc.) |
| API y personalización | Avanzada y documentada | Buena pero más limitada |
| Aplicación móvil | Funcional pero básica | Muy fluida y bien valorada |
| Cuadros de mando e informes | Gran capacidad de personalización | Visual pero más sencilla |
Centrado en la gestión de pipeline
La interfaz de arrastrar y soltar de Pipedrive es un modelo de simplicidad. Todo se hace con unos pocos clics:
- añadir una operación
- moverla entre etapas
- establecer recordatorios, etc.
Insightly, por su parte, ofrece una gestión más granular:
- puede crear varios pipelines
- definir campos específicos
- seguir procesos complejos.
Perfecto para ventas B2B largas o técnicas, pero más rígido para ciclos rápidos.
💡 Veredicto: Pipedrive para una gestión sencilla, rápida y visual. Insightly para un enfoque estructurado y personalizado.
Centrarse en la automatización
Insightly ofrece una automatización avanzada:
- disparadores múltiples
- condiciones lógicas
- escenarios complejos.
En resumen, una herramienta diseñada para equipos organizados con flujos de trabajo bien definidos.
Pipedrive, por su parte, se centra en la simplicidad. Puedes automatizar el envío de un correo electrónico o la creación de una tarea en cuanto una operación cambia de escenario, sin tocar una línea de código.
Veredicto: para una automatización sencilla y eficaz, elige Pipedrive. Para flujos de trabajo más complejos y personalizables, Insightly es más adecuado.
Centrarse en las integraciones
Pipedrive domina en términos de cantidad, con un rico mercado (+350 herramientas conectables) y una API robusta.
Insightly se centra en integraciones clave (Google Workspace, Microsoft 365, Mailchimp...) y una API muy bien documentada para proyectos a medida, pero el ecosistema es menos extenso.
💡 Veredicto: Pipedrive se puede conectar con todo lo que ya usas. Insightly tiene una API potente, pero una conectividad más específica.
Centrarse en la presentación de informes
En el lado del análisis, Insightly ofrece potentes cuadros de mando filtrables, con la posibilidad de personalizar cada KPI. Puede :
- realizar un seguimiento de las operaciones por fuente
- segmentar por equipo
- e incluso mezclar datos de CRM y de proyectos.
Pipedrive es más sencillo. Sus informes son visuales y agradables, pero limitados para necesidades complejas. Para el seguimiento de objetivos empresariales clásicos, es más que suficiente.
Veredicto: para informes estratégicos, Insightly tiene ventaja. Para un seguimiento operativo rápido, Pipedrive es más fluido.
Centrarse en la personalización
Insightly es una herramienta diseñada para ser personalizada de arriba a abajo:
- objetos,
- campos
- formularios
- canalizaciones
- roles de usuario, etc.
Todo puede configurarse para adaptarse a la realidad de tu empresa.
Pipedrive, en cambio, te permite personalizar lo esencial sin arriesgar la simplicidad:
- campos personalizados
- vistas filtradas
- automatización específica.
Es menos avanzado, pero más seguro para equipos pequeños.
💡 Veredicto: Insightly para necesidades específicas y estructuras complejas. Pipedrive para una personalización ligera, rápida y sin fricciones.
Insightly vs Pipedrive: comparar precios
Comparar los planes de precios es esencial si quieres elegir el CRM adecuado para tu empresa.
| Plan | Insightly | Pipedrive |
| Básico | " Plus - desde 24,73 €/mes :
|
" Lite - desde 14 euros/mes :
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| Intermedio | " Profesional - desde 41,78 euros/mes :
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" Crecimiento - desde 39 euros/mes
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| Avanzado | " Enterprise - desde 84,41 euros/mes :
|
" Premium - desde 59 euros/mes
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| Gama alta | - | "Ultimate" - desde 79 euros/mes :
|
Insightly vs Pipedrive: ¿qué interfaz es más intuitiva?
Elegir un CRM también significa elegir un entorno de trabajo cotidiano. Una interfaz clara, bien pensada y rápida de dominar marca la diferencia. He aquí cómo se comparan Insightly y Pipedrive.
| Criterios | Insightly | Pipedrive |
| Interfaz general | Funcional, orientada a la gestión | Intuitiva, fluida y minimalista |
| Primeros pasos | ⚠️ Curva de aprendizaje media | Muy rápida, no requiere formación |
| Personalización de la interfaz | Muy amplia (objetos, campos, vistas) | Esencial pero limitada |
| Navegación móvil (aplicación) | Correcta pero mejorable | Aplicación móvil fluida, muy bien valorada |
| Tiempo de implementación | ⚠️ Más largo (muchos ajustes) | Rápido de configurar |
👉 Pipedrive es famoso por su interfaz ultrasencilla y centrada en el usuario. Todo está diseñado para que el personal de ventas pueda orientarse sin necesidad de formación. La navegación es fluida, los pipelines se arrastran y sueltan, y los menús están despojados de complejidades innecesarias.
👉 Insightly, por su parte, ofrece una interfaz más densa, orientada a la gestión de la información y la parametrización avanzada. La herramienta permite una personalización muy fina, pero esto tiene el precio de una curva de aprendizaje más pronunciada. Es una buena opción para equipos estructurados o apoyados por un gestor de proyectos digitales.
Insightly vs Pipedrive: comparar integraciones
Cuanto mejor se integre un CRM con tu stack (marketing, soporte, contabilidad, prospección, etc.), más se convertirá en el nervio central de tu negocio. Para los responsables de CRM o los responsables técnicos, estos son los tres criterios que cuentan: cantidad, facilidad de configuración y posibilidad de automatización. Comparamos.
👉 Número de integraciones disponibles.
- Insightly: ⭐⭐⭐☆☆☆.
Alrededor de 50 o 60 integraciones nativas. Están las clásicas: Google Workspace, Microsoft 365, QuickBooks, Slack, Mailchimp, Dropbox. La API REST es sólida para desarrollar tus propias conexiones. Pero el catálogo sigue siendo modesto en comparación con la competencia.
- Pipedrive: ⭐⭐⭐⭐⭐
Más de 350 integraciones listas para usar a través del Marketplace oficial. Slack, Zoom, Asana, Trello, Calendly, HubSpot, Google Ads... Pipedrive también tiene conexiones directas con herramientas de prospección como Leadfeeder y Lemlist. Toda una ventaja para los equipos de ventas y marketing.
👉 Facilidad de configuración
- Insightly: ⭐⭐☆☆☆☆.
Algunas integraciones están bien documentadas, pero no son muy "plug & play". Configurar ciertas herramientas (QuickBooks, Outlook) puede llevar un poco de tiempo, especialmente si quieres automatizar detrás de ellas. Es un poco más técnico de lo que cabría esperar, sin ser un obstáculo demasiado grande. - Pipedrive: ⭐⭐⭐⭐☆
La experiencia de integración es fluida. La mayoría de las aplicaciones se conectan en unos pocos clics, con poca o ninguna configuración técnica. Incluso los usuarios sin conocimientos técnicos pueden conectar Zoom, Slack o Gmail sin dificultad. En el lado negativo, algunas integraciones avanzadas requieren un plan superior o un complemento.
👉 Personalización y automatización
- Insightly: ⭐⭐⭐⭐☆
Muy buen potencial de automatización a través de "Automatizaciones de flujo de trabajo " nativas. Puedes desencadenar acciones a partir de eventos vinculados a integraciones, como enviar emails desde Mailchimp, crear tareas tras una llamada o sincronizar archivos. Es potente, pero menos visual que algunos de sus competidores.
- Pipedrive: ⭐⭐⭐⭐☆
Excelente integración con la automatización nativa de Pipedrive: puedes automatizar la creación de leads, emails o tareas en función de eventos vinculados a apps conectadas. Algunos flujos de trabajo avanzados requieren añadir el complemento "Smart Docs" o "LeadBooster", pero el nivel de personalización sigue siendo alto para un CRM "mainstream".
💡 Conclusión:
- Pipedrive se lleva la palma en cuanto al número de integraciones disponibles y la facilidad de configuración. Es una solución hecha para equipos de ventas ágiles, que quieren conectar rápidamente sus herramientas sin depender de un desarrollador.
- Insightly, más modesta en volumen, lo compensa con una API robusta y una automatización avanzada, lo que la convierte en una opción interesante para los equipos estructurados o los integradores técnicos.
¿Cuándo elegir Insightly o Pipedrive?
Un buen CRM no es necesariamente el más completo o el más popular. Es el que se adapta a tu forma de vender, a la estructura de tu equipo y a la complejidad de tus ciclos de venta. Aquí es donde cada solución destaca.
Casos de uso típicos de Insightly
Insightly se dirige principalmente a las empresas que necesitan un CRM estructurador: cuando los procesos son complejos, cuando varios equipos intervienen en una misma operación o cuando, además de las relaciones con los clientes, hay que gestionar proyectos.
Es una herramienta que te resultará especialmente adecuada si buscas una plataforma personalizable que pueda hacer mucho más que gestionar oportunidades.
📌 Deberías considerar Insightly si:
- eres una pyme B2B o una ETI con un ciclo de ventas largo o técnico ;
- necesitas una herramienta 3 en 1: CRM, automatización de marketing, gestión de proyectos ;
- su equipo desea personalizar en profundidad los pipelines, campos y formularios
- tiene equipos mixtos (ventas, proyectos, atención al cliente) que necesitan trabajar juntos en la misma plataforma;
- busca una trazabilidad sólida de las acciones de los clientes (tareas, notas, eventos) en un archivo centralizado;
- estás dispuesto a invertir tiempo en la incorporación de una herramienta que proporcionará una estructura a largo plazo.
Casos de uso típicos de Pipedrive
Pipedrive está diseñado para equipos de ventas en movimiento, que desean una herramienta rápida de aprender, que les ayude a vender mejor sin complejidad. Es un CRM para vendedores ante todo, no para gestores de proyectos o administradores de TI.
Se adapta perfectamente a las organizaciones que quieren acelerar sus ventas, sin tener que gestionar necesariamente proyectos complejos o relaciones con los clientes.
📌 Pipedrive es especialmente adecuado si :
- eres una PYME con un equipo de ventas dedicado (aunque sea pequeño) ;
- buscas un CRM rápido de configurar, sin necesidad de una formación exhaustiva ;
- sus ciclos de ventas son de sencillos a moderadamente complejos, con oportunidades que seguir en un flujo continuo;
- Desea una interfaz intuitiva que pueda utilizarse tanto en ordenadores de sobremesa como en dispositivos móviles;
- Necesita conectar fácilmente sus herramientas de prospección, concertación de citas o envío de correos electrónicos;
- desea automatizar sin codificar (recordatorios, tareas, recordatorios) con una configuración visual.
Insightly o Pipedrive: dos visiones de CRM, una elección estratégica
Insightly y Pipedrive no juegan exactamente en la misma liga, y eso es precisamente lo que los hace tan interesantes de comparar.
- Elige Insightly si necesitas un CRM más global, adaptado a la organización y gestión de la actividad comercial Y operativa. Es una opción excelente para estructuras B2B complejas o equipos interconectados.
- Elige Pipedrive si quieres una herramienta de ventas sencilla, rápida e intuitiva que esté lista para impulsar tu pipeline desde el primer día. Ideal para pymes dinámicas, autónomos o startups centradas en el cierre.
🧠 Haz la prueba. Ambas herramientas ofrecen una versión de prueba gratuita y sin compromiso. A menudo es probando en tus procesos reales, con tus datos reales, cuando la elección correcta se hace obvia.
Preguntas más frecuentes - Insightly vs Pipedrive
¿Se pueden personalizar los pipelines de Pipedrive?
Sí, Pipedrive te permite personalizar los pipelines, las etapas de ventas, los campos de trato y las vistas de usuario. La personalización está diseñada para ser sencilla, sin necesidad de conocimientos técnicos. Es un buen compromiso entre flexibilidad y accesibilidad.
¿Qué solución se adapta mejor a los equipos de atención al cliente?
Insightly es la solución más adecuada para gestionar tanto las ventas como el servicio de atención al cliente en la misma herramienta. Su módulo "Servicio" te permite hacer un seguimiento de los tickets, asignar tareas y gestionar proyectos postventa, algo que Pipedrive no ofrece de forma nativa.
¿Qué CRM funciona mejor en dispositivos móviles?
Pipedrive tiene una aplicación móvil muy bien valorada, que es fluida y está repleta de funciones (llamadas, correo electrónico, notas, recordatorios).
Insightly también ofrece una aplicación móvil, pero los comentarios de los usuarios apuntan a una experiencia que a veces es menos intuitiva.
¿Se puede integrar Pipedrive con herramientas como Zoom o Calendly?
Sí, Pipedrive ofrece integraciones nativas con Zoom, Calendly, Slack, Google Workspace, Trello y más a través de su mercado. Añadirlas es sencillo y a menudo se puede hacer sin asistencia técnica. Esto hace que sea mucho más fácil automatizar la programación de citas y el seguimiento de los clientes.
Artículo traducido del francés