Zoho CRM

La gestión de las relaciones con los clientes requiere mucha organización, especialmente para identificar los contratos, contactar con los clientes y acceder a sus datos, establecer una estrategia de prospección... Zoho CRM automatiza las tareas para que los vendedores ganen tiempo y productividad. Veamos con más detalle si Zoho CRM satisface las necesidades de las empresas en cuestión. 

Gestión de contactos 

Gracias a una interfaz rediseñada, los contactos se muestran ahora en una vista cronológica para que aparezcan los clientes prioritarios. El software proporciona varios filtros para facilitar la búsqueda de un contacto específico basado en tareas, correos electrónicos u otras actividades en el software. Eres libre de elegir lo que más te convenga para adaptar la herramienta a tu forma de trabajar. Organiza los contactos en clientes potenciales activos e inactivos y asígnales diferentes clasificaciones para orientarse. También es posible añadir documentos sobre contactos individuales y acceder a sus datos rápidamente. 

Optimizar las relaciones con los clientes 

El objetivo de Zoho CRM es estar presente para las empresas en todas las etapas de la relación con el cliente, desde el primer contacto hasta la finalización del contrato, proporcionándole potentes herramientas como el análisis (cuadros de mando, informes, estadísticas, etc.). ¿La misión? Aumentar los clientes potenciales orientando su estrategia de marketing mediante herramientas de prospección B2B. El software tiene en cuenta, entre otras cosas, la gestión de las campañas de correo electrónico, el lead nurturing, la segmentación del mercado, el seguimiento de las interacciones y la asignación de los clientes a los comerciales. 

En cuanto un cliente potencial se convierte en un contacto cualificado, se muestra automáticamente en su interfaz. La empresa asociada se convierte entonces en una cuenta. Zoho CRM es muy útil si tienes muchos clientes potenciales, ya que te ayuda a recopilarlos en un área específica a través de la función SalesSignals. La opción permite monitorizar varias fuentes como las redes sociales, los correos electrónicos, etc. y estar actualizado en tiempo real. 

Puntuación y enrutamiento de clientes potenciales 

Todo buen CRM cuenta con un proceso de puntuación de clientes potenciales para centrar los esfuerzos del personal de ventas en las perspectivas que realmente valen la pena y que probablemente se conviertan en futuros clientes. Con esta funcionalidad puedes afinar tu estrategia de ventas buscando exactamente el tipo de cliente que le interesa (volumen de negocio, región, etc.). 

También existe el enrutamiento de prospectos, que asigna los prospectos a los representantes de ventas de su elección según la organización de ventas de su empresa. La funcionalidad actua de la misma manera que el lead scoring, puedes elegir varios criterios y enviar los leads a un vendedor específico según los criterios elegidos para que cada uno tenga sus propios clientes sin tener que hacer ninguna manipulación adicional. 

Lo que la web piensa de Zoho CRM 

En general, Zoho CRM es un software completo recomendado por muchos vendedores. Con una puntuación entre 4,2/5 y 4,4/5, la herramienta ofrece una interfaz fácil de usar y muchas herramientas. Es especialmente alabado por sus integraciones, uno de los puntos fuertes de Zoho CRM es su relación calidad-precio. Por otro lado, el soporte 7/7 sólo está disponible en inglés y de pago. 

Zoho CRM se distingue de sus competidores en varios puntos notables. Además de ser completo, integra en su suite funciones como: 

Recordatorios automáticos 

Los comerciales envían muchos correos electrónicos durante el día, especialmente a sus clientes, pero a menudo se trata de recordatorios que pueden automatizarse fácilmente. En las reglas de flujo de trabajo, se crea un texto con condiciones y acciones de su elección. Si al cabo de X días un comercial no ha enviado un correo electrónico, se realiza un seguimiento automático. 

Integraciones 

Aunque muchos otros CRM ofrecen integración con otras aplicaciones, Zoho CRM es líder en este campo. El programa ofrece un gran número de tareas automatizadas para evitar manipulaciones que requieren mucho tiempo, pero también se adapta perfectamente a otras herramientas para optimizar las tareas diarias. La IA de Zoho CRM incluso identifica qué tareas consumen mucho tiempo y las hace por ti sugiriendo macros. Zoho CRM envía notificaciones a través de "webhooks" que permiten enviar notificaciones a otras aplicaciones conectadas al software. 

En Zoho Marketplace, puedes integrar G-suite, Mailchimp, Evernote, Microsoft Office 365, Quickbooks y muchas otras aplicaciones. Hay más de 600 aplicaciones disponibles. Zoho CRM es también un componente de la suite Zoho, que incluye otros módulos como Zoho Webinar, Zoho Books, Zoho Surveys, etc. 

¿Qué plan elegir? 

Hay una versión gratuita para un máximo de tres usuarios, para que se familiaricen con la herramienta y haga su elección. Sin embargo, tienen acceso a un número limitado de funciones. 

Puedes elegir entre la versión estándar con puntuación de Leads, escenarios automatizados y cuadros de mando o la versión profesional con la herramienta Sales Signal que proporciona notificaciones en tiempo real de tus clientes potenciales, contactos o clientes potenciales. 

Para poseer la IA de Zoho y utilizar el portal multiusuario, es mejor elegir la versión Enterprise. Por último, la versión Ultimate, como su nombre indica, ofrece las características mencionadas más una solución de inteligencia empresarial.