Los 7 pasos clave del arte de archivar documentos digitalmente

Los 7 pasos clave del arte de archivar documentos digitalmente

Por Emma Gil
El 6/5/24

En la era digital, la gestión eficiente de documentos se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito de las empresas. La transición de montañas de papeleo a archivos digitales no solo promueve la eficiencia y la accesibilidad, sino que también respalda la sostenibilidad ambiental.

Sin embargo, el proceso de digitalización y gestión de documentos puede parecer abrumador al principio. Este artículo desglosa el concepto de archivado digital, explorando desde su definición hasta las prácticas óptimas para implementarlo de manera efectiva en tu organización.

¿Cuáles son los beneficios tangibles de mover tus archivos al espacio digital? Te guiaremos a través de los pasos clave para una digitalización exitosa, y discutiremos cómo un gestor documental puede transformar radicalmente la manera en que tu empresa maneja la información.

Y si todavía tienes preguntas sobre el tema al final del artículo, ¡ve a la sección preguntas más frecuentes! 🔥

¿Qué significa archivar documentos digitalmente?

Definición del archivo digital

Imagina convertir todos esos montones de papel en algo que puedes llevar en tu bolsillo en una memoria USB. Eso es, en esencia, lo que significa archivar documentos digitalmente.

Se trata de transformar tu carpeta de documentos físicos en formatos digitales y guardarlos:

  • en la nube,
  • en servidores
  • o discos duros.

Pero no se queda ahí: también se organizan estos documentos con softwares que los hacen fáciles de buscar, acceder y gestionar. ¿Suena mágico? ¡Porque casi lo es! 🪄

6 beneficios de archivar digitalmente tus documentos en lugar de físicamente

  1. Un ahorro de espacio físico: los documentos digitales se guardan en el ciberespacio, liberando metros cuadrados en la oficina que podrías usar para algo más emocionante... ¿quizás, una mesa de ping-pong? 🏓
  2. Mejora accesibilidad gracias a una simple conexión a Internet. ¿En la playa? ¿En un café? No hay problema. Porque se ve especialmente útil para quienes trabajan a distancia o para equipos dispersos por el mundo.
  3. Los documentos digitales pueden protegerse con cifrados y contraseñas. No hay más preocupaciones por documentos importantes perdidos en un incendio o inundación, y hacer una copia de seguridad es tan fácil como hacer clic.
  4. Olvídate de hurgar en montañas de papel. La tecnología de gestión documental permite buscar y recuperar documentos en segundos con unas pocas palabras clave. Es como tener tu propio hechicero de documentos que encuentra todo con un chasquido de dedos.
  5. Aunque la digitalización inicial puede requerir una inversión, a largo plazo tiende a ser más económica en comparación con los costos asociados:
    • al almacenamiento físico, como el mantenimiento,
    • la administración de archivos,
    • y el espacio ocupado.
  6. Al reducir la necesidad de papel, el archivado digital contribuye a las prácticas de negocio sostenibles, reduciendo la huella de carbono de una empresa. 🌱

¿Cómo archivar tus documentos usando lo digital? 7 pasos

Archivar documentos digitalmente puede parecer una tarea de otro mundo, pero en realidad es bastante sencillo si sigues estos pasos.

¡Y, a transformar ese caos de papeles en un archivo digital organizado y funcional!

Paso 1: Prepara tus documentos para la digitalización

Antes de que puedas disfrutar de la magia del archivo digital, necesitas preparar tus documentos. Esto significa:

  • revisar tus papeles,
  • eliminar lo que no necesitas,
  • y organizar lo que sí.

Separa los documentos por categorías de nombres (como facturas, contratos, informes, etc.). Esto no solo facilitará el proceso de digitalización, sino que también te ayudará a mantener todo organizado más adelante. 📚

Paso 2: Elige el hardware y software adecuado

Para digitalizar, necesitarás un buen escáner que pueda manejar el volumen de documentos que tienes. También es crucial elegir el software de gestión documental correcto.

Busca uno que se adapte a las necesidades de tu negocio, que permita indexar tus archivos de manera eficiente y que ofrezca buenas opciones de seguridad. Hay muchas opciones en el mercado, así que tómate tu tiempo para investigar y elegir sabiamente.

Leer también: Domina la gestión de documentos digitales con 6 buenas prácticas y selección de softwares

Paso 3: Digitaliza y organiza

¡Es hora de empezar a digitalizar! Utiliza tu escáner para capturar todos esos documentos físicos convirtiéndolos en archivos digitales.

Mientras digitalizas, aprovecha las funciones de tu software de gestión documental para organizar los archivos, esto gracias a la introducción de etiquetas y poniéndoles un nombre adecuado.

Entonces, crea un sistema de nombrado coherente y categorías claras que te ayudarán a encontrar fácilmente lo que necesitas en el futuro.

Paso 4: Indexa y organiza tus archivos digitalizados

Después de digitalizar, sigue la indexación detallada de los archivos. Aprovecha las herramientas de tu software para etiquetar cada documento con datos relevantes que faciliten su búsqueda posterior. 📂

Paso 5: Verifica y respalda

Una vez que tus documentos estén digitalizados, verifica que todo esté en orden y que los archivos y su contenido sean legibles.

Luego, asegúrate de respaldar todo en la nube o en un servidor externo. Esto protegerá tus documentos de cualquier daño físico o pérdida de datos. 💾

Paso 6: Implementa políticas de acceso y seguridad

Establece quién puede acceder a qué documentos y asegúrate de que tus sistemas estén seguros. Implementa contraseñas fuertes, cifrado y, si es posible, autenticación de múltiples factores.

Esto asegurará que tus archivos estén protegidos tanto contra amenazas internas como externas. 🔐

Paso 7: Mantén y actualiza regularmente

El archivo digital no es un proyecto de "configúralo y olvídalo". Debes revisar y actualizar regularmente tus sistemas, software y procedimientos de archivo. Esto garantiza que tu sistema de archivado se mantenga eficiente, seguro y al día con las mejores prácticas y tecnologías.

Siguiendo estos pasos, transformarás el modo en que tu empresa maneja sus documentos, haciéndola más eficiente, segura y preparada para el futuro. ¡Bienvenido al mundo sin papel!

El gestor documental, la solución de ayuda al archivo de documentos

Las 8 ventajas de un gestor documental

  1. Centraliza toda la información: todos tus documentos importantes en un solo lugar, accesibles desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.También elimina las duplicidades y facilita el acceso a los datos.
  2. La colaboración se vuelve más fluida cuando los equipos pueden acceder y trabajar sobre los mismos documentos en tiempo real. Esto elimina las versiones conflictivas de documentos y mejora la coherencia del trabajo en equipo. 🤝
  3. Desde la aprobación de documentos hasta su archivado y eliminación, un gestor de documentos puede automatizar muchos de los procesos que tradicionalmente consumen tiempo. Esto libera a los empleados para que se concentren en tareas más estratégicas y creativas.
  4. Facilita el cumplimiento normativo con regulaciones cada vez más estrictas sobre la gestión de la información. Los gestores documentales ayudan a asegurar que los documentos estén guardados, protegidos y eliminados de acuerdo con las normativas pertinentes.
  5. Los riesgos de pérdida o robo de información disminuyen notablemente con un gestor documental. Estos sistemas ofrecen robustas medidas de seguridad como cifrado, control de accesos y registros detallados de actividad. 😉
  6. Aunque pueda parecer contraintuitivo, invertir en un gestor documental puede resultar en reducción de costos operativos 💸:
    • menos papel,
    • menos espacio de almacenamiento físico,
    • y menos tiempo dedicado a la gestión manual de documentos.
  7. Recuperación ante desastres tener una copia segura de tus documentos en un sistema de gestión de documentos puede significar la diferencia entre una rápida recuperación y una pérdida significativa. La capacidad de recuperar información rápidamente mantiene tu negocio en funcionamiento incluso bajo circunstancias adversas.
  8. Con un gestor documental, puedes controlar quién tiene acceso a qué documentos y rastrear cómo se usan esos documentos. Esto es crucial para mantener la integridad y la confidencialidad de la información crítica. 🧑‍💻

Entonces, incorporar un gestor documental en tu estrategia empresarial no solo optimiza la gestión de documentos sino que transforma cómo tu negocio opera, haciéndolo más eficiente, seguro y preparado para enfrentar los desafíos del futuro digital.

✨Por ejemplo, DocuWare es una plataforma avanzada de gestión documental digital que ofrece robustas funcionalidades completas para optimizar tus archivos documentales, así como para la captura, el procesamiento y el manejo de documentos. Permite:

  • la captura inteligente de datos mediante OCR,
  • la integración segura de documentos desde diversas fuentes como correos electrónicos y aplicaciones móviles,
  • la automatización de flujos de trabajo,
  • y claro, un espacio seguro donde están todos tus documentos digitalizados.

Además, facilita el acceso y la colaboración en documentos a través de la nube, asegurando la protección de datos con avanzadas medidas de seguridad y contribuyendo a una gestión eficiente y sostenible del espacio de almacenamiento, en la cuál TÚ tienes el control.

DocuWare

Plataforma de Gestión Documental para PYMEs
Más información sobre DocuWare

5 ejemplos de uso de un gestor documental

Automatización en recursos humanos

En el departamento de RRHH, un gestor documental puede automatizar la gestión de CVs, contratos, evaluaciones de desempeño y registros de empleados.

Por ejemplo, cuando un nuevo empleado es contratado, el sistema:

  • automáticamente archiva su contrato,
  • programa recordatorios para la revisión de desempeño
  • y asegura que todos los documentos necesarios estén actualizados y accesibles solo para personas autorizadas.

Gestión de facturas en contabilidad

En el departamento de contabilidad, un gestor documental puede transformar la forma en que se procesan y archivan las facturas. 🧾

El sistema puede escanear automáticamente facturas entrantes, extraer datos relevantes usando OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) y categorizarlas para pago y archivo. Además, puede alertar a los contadores cuando las facturas están pendientes de aprobación o pago, garantizando que no se pierdan plazos.

Cumplimiento en el sector legal

Para una firma legal, manejar la confidencialidad y el cumplimiento normativo es crucial. Un gestor documental puede asegurar que todos los documentos críticos estén cifrados, con acceso restringido solo a abogados autorizados.

Además, puede mantener un registro de auditoría completo de quién ha accedido a cada documento y cuándo, lo cual es vital para cumplir con las regulaciones de privacidad y manejo de datos.

Control de proyectos en ingeniería y construcción

En proyectos de construcción, gestionar planos, presupuestos y contratos puede ser desafiante. 🏗️

Un gestor documental permite a los equipos de proyecto almacenar todos los documentos relevantes en un lugar central, donde ingenieros y contratistas pueden acceder y actualizar los documentos en tiempo real, asegurando que todos estén al tanto de las últimas modificaciones o especificaciones.

Investigación y desarrollo

En R&D, gestionar la documentación de investigación, patentes y diseños experimentales de manera segura es esencial. Un gestor documental puede ayudar a organizar estos documentos críticos, asegurar su confidencialidad y facilitar la colaboración entre los equipos de investigación, permitiendo un acceso seguro y controlado según se requiera para cada proyecto.

Respondemos a las preguntas más frecuentes sobre el archivo digital de documentos

¿Cómo proteger tus documentos digitales? Los 4 pasos clave

Proteger tus documentos digitales es vital para asegurar la integridad y confidencialidad de la información en tu empresa. A continuación, algunos pasos clave simplificados para lograrlo: 🔑

  1. Asegura tus documentos con contraseñas fuertes y agrega una capa extra de seguridad con la Autenticación de Múltiples Factores (MFA). Esto requiere que los usuarios proporcionen múltiples pruebas de identidad antes de acceder.
  2. Utiliza cifrado para proteger los documentos y realiza copias de seguridad regularmente en ubicaciones seguras para prevenir la pérdida de datos debido a fallos del sistema o desastres.
  3. Mantén actualizado el software de gestión documental y controla quién puede acceder a qué documentos mediante políticas claras de acceso y seguridad.
  4. Y capacita a los empleados en las mejores prácticas de seguridad digital, enfocándose en la importancia de proteger la información, y cómo reconocer amenazas como el phishing o el malware.

¿Es costoso implementar un sistema de gestión documental?

La implementación de un sistema de gestión documental puede requerir una inversión inicial, pero a menudo resulta en ahorros significativos a largo plazo.

Reduces costos relacionados con:

  • almacenamiento físico,
  • impresión,
  • y tiempo de gestión de documentos.

Muchos proveedores ofrecen soluciones escalables que se pueden ajustar a las necesidades y el presupuesto de tu empresa.

¿Cómo lidiar con documentos que requieren firmas manuscritas al digitalizarlos?

Para documentos que requieren firmas, puedes utilizar herramientas de firma electrónica, las cuales son legalmente válidas en muchas jurisdicciones.

💡 Estas herramientas permiten a los usuarios firmar documentos de manera digital, asegurando la autenticidad e integridad del documento. Además, muchas plataformas de gestión documental ya integran funcionalidades de firma electrónica, facilitando aún más el proceso.

¿Cuál es la diferencia entre almacenamiento en la nube y en servidores locales para documentos digitalizados?

  • Almacenamiento en la nube: ofrece accesibilidad desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a Internet, proporciona escalabilidad fácil y generalmente incluye opciones robustas de respaldo y recuperación de desastres.
  • Servidores locales: proporciona control total sobre la seguridad y el acceso a los datos, pero requiere mantenimiento físico y puede ser más susceptible a desastres naturales o fallos técnicos sin un plan de respaldo adecuado.

¿Qué medidas se deben tomar para digitalizar documentos históricos o muy antiguos?

La digitalización de documentos históricos debe hacerse con extremo cuidado para preservar su integridad. Es recomendable:

  • usar escáneres de alta calidad y técnicas que no dañen los documentos originales
  • además, es importante considerar la creación de metadatos detallados para cada documento, lo que facilita su clasificación y recuperación en el futuro.

¿Cómo puedo verificar la autenticidad de los documentos digitalizados?

Para verificar la autenticidad, puedes utilizar sistemas de gestión documental que incluyan control de versiones y auditoría de cambios.

Estos sistemas registran quién ha accedido a un documento y qué modificaciones se han realizado, proporcionando un rastro de auditoría completo que ayuda a verificar la autenticidad de los documentos digitalizados. 🧑‍💻

¿Cómo gestionar el crecimiento exponencial de documentos digitales a lo largo del tiempo? 4 etapas fundamentales

Gestionar un creciente volumen de documentos digitales es un desafío clave para muchas organizaciones pero puedes hacer esto para manejar eficazmente este crecimiento: ❤️‍🔥

  1. Implementa políticas de archivado que definan claramente cuánto tiempo deben guardarse los documentos y cuándo deben ser eliminados o archivados en almacenamiento a largo plazo. Esto ayuda a mantener la base de datos limpia y manejable.
  2. Asegúrate de que el sistema de gestión documental elegido pueda escalar según las necesidades de la empresa. Esto incluye poder manejar un aumento en la cantidad de usuarios y documentos sin degradar el rendimiento.
  3. Utiliza la automatización para gestionar tareas repetitivas como la categorización y el archivado de documentos. Esto no solo ahorra tiempo sino que también reduce el riesgo de errores humanos. 💥
  4. Implementa herramientas de análisis que puedan identificar patrones de uso y almacenamiento de documentos.

Archivar documentos digitalmente en resumen

En conclusión, archivar documentos digitalmente no es solo una tendencia moderna, sino una necesidad operativa y estratégica en el entorno empresarial actual.

Al adoptar la digitalización, las organizaciones no solo optimizan sus procesos y mejoran el acceso a la información, sino que también refuerzan la seguridad de sus datos y contribuyen a la sostenibilidad ambiental. 💫

Los pasos que hemos explorado en este artículo proporcionan un camino claro hacia la transformación digital de tus archivos, desde la preparación inicial hasta la implementación de sistemas de gestión documental avanzados. Al enfrentar los desafíos comunes con soluciones probadas y adoptar prácticas de gestión documental efectivas, tu empresa puede lograr una mejora significativa en la eficiencia y la seguridad de la información.

No estamos en una era de cambios, sino en un cambio de era caracterizado por la digitalización de prácticamente todo lo que nos rodea.

Emérito Martínez
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