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Integrar el CRM en tu ERP

ERP y CRM

Una solución ERP – Enterprise Resource Planning – es un sistema de planificación de recursos empresarial para coordinar la comunicación interna de la empresa. Es la herramienta que se utiliza para tareas administrativas como la redacción de presupuestos, la emisión de facturas,... Mientras que el CRM – Customer Relationship Management – está enfocado a gestionar las relaciones con el cliente y mejorar el funcionamiento del departamento comercial. Descubrir todos nuestros artículos en nuestra revisión de ERP

Implementar una herramienta única

Utilizar un CRM y un ERP por separado dificulta la comunicación entre los distintos departamentos. Si quieres evitar que las tareas administrativas se queden al margen de las actividades del departamento comercial o del estado de las ventas, es imprescindible unificar ambas herramientas de trabajo.  De este modo, la información circulará con fluidez.

Fomentar la colaboración

Con  una solución dos en uno, todos los empleados utilizan la misma herramienta y la información se comparte. 

Imagina, por ejemplo, que uno de tus clientes cambia de interlocutor e informa a uno de los comerciales de tu plantilla: X se ocupará a partir de ahora de las funciones de Y. Si el comercial registra este cambio en el CRM pero se olvida de notificarlo al departamento de contabilidad, el destinatario de la próxima factura no estará actualizado. A menos que el CRM esté integrado en el ERP. En este caso, los otros departamentos podrán consultar instantáneamente los datos actualizados y no perderás ninguna información.

Beneficios operativos y estratégicos

Incorporar todas las etapas de un proceso de venta

Cuando el programa ERP incluye un CRM, puedes realizar un seguimiento de todo el proceso de venta de principio a fin: desde las primeras etapas (búsqueda de clientes potenciales, seguimiento de acciones comerciales) hasta la facturación. En las soluciones como Fitnet Manager, algunas tareas están automatizadas. Podrás transformar con un solo clic tu presupuesto en factura, enviar las facturas emitidas por correo electrónico, realizar un seguimiento de los pagos o incluso configurar recordatorios para los pagos pendientes.

Visualizar el rendimiento de tu empresa

Esta herramienta es más que una solución para la gestión de las tareas comerciales y administrativas. También ofrece un análisis estratégico de la rentabilidad de tu empresa. Con Fitnet Manager, puedes realizar informes sobre la situación financiera y comercial. Obtendrás en tiempo real una imagen:

  • Del estado de tus finanzas: tesorería, ventas,...
  • Del volumen de trabajo: proyectos en curso, ventas finalizadas

Beneficios para la organización empresarial

Al servicio de la gestión de proyectos

Si trabajas por proyectos, tienes aún más motivos para implementar una solución que combine un ERP y un CRM. En Fitnet Manager, el módulo de gestión de proyectos forma parte de la solución. La herramienta facilita el seguimiento de los proyectos en curso y programados mediante el cuadro de mando.

Agilizar la planificación de tareas y recursos

El módulo de planificación permite asignar tareas a los miembros de un proyecto y visualizar sus calendarios. El responsable del proyecto tiene una visión global de la carga de trabajo de cada miembro y de su disponibilidad para participar en otras tareas. El departamento de recursos humanos también tiene acceso a estos datos y puede añadir información adicional, como las bajas o  los días libres solicitados. De este modo, todas las partes interesadas pueden consultar la disponibilidad de los equipos de trabajo y optimizar su organización.

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Implementar la herramienta adecuada

Los autónomos y las PYMES suelen conformarse con herramientas básicas poco adaptadas a su sector de actividad. Este tipo de empresas tiende a implementar una solución ERP y pasar por alto la utilidad de un CRM. Se conforman con tablas Excel, que no permiten compartir la información ni actualizarla automáticamente, o bien utilizan un CRM básico de bajo coste.

El perfil de una empresa de servicios

Fitnet Manager es un software de gestión empresarial con varias opciones en función del sector de actividad. Está diseñado para adaptarse a agencias de publicidad y comunicación, pero también a consultoras o despachos profesionales. Esta herramienta facilita la coordinación y gestión de tu actividad gracias a la combinación de un diseño por proyectos y la integración de las soluciones ERP y CRM.

La necesidad de optimizar costes

Las pequeñas empresas suelen tener un presupuesto limitado. Por lo tanto, no se pueden permitir realizar grandes inversiones en programas de gestión empresarial. Las ofertas de software deben ser asequibles y adaptadas a este tipo de estructuras. Con Fitnet Manager, podrás suscribir una oferta sencilla, económica y eficiente adaptada al tamaño de tu empresa. 

Las PYMES, y sobre todo las que trabajan en los sectores de prestación de servicios, tienen necesidades ineludibles en lo que respecta a ERP, gestión de proyectos y CRM. Las soluciones como Fitnet Manager integran estos tres aspectos para poder armonizar las actividades internas de cada departamento y mejorar el rendimiento global de la empresa.

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